低代码为会计服务部门构建定制的ERP

在这篇文章中,新加坡的合作伙伴Zolution分享了他们如何使用织信Informat低代码平台解决客户的问题。
Zolution的客户是新加坡一家领先的会计事务所,业务遍及新加坡、马来西亚、越南和中国。他们的地区办事处网络使他们成为需要完全合规的跨境会计服务的企业的理想选择。客户提供各种会计、公司秘书和其他相关的管理服务,如财务报表、纳税申报准备和企业注册。客户平均每月会加入近100家公司。到目前为止,他们有大约5000名活跃客户。
客户提供的会计服务涉及大量的手动工作和纸质流程,导致操作效率低下且容易出错。此外,所提供的服务分别在不同的子公司进行,以满足各种行业和细分市场的需求。由于更高的间接成本、质量保证的复杂性以及遵守“了解您的客户”的努力,这些低效的运营阻碍了客户业务的增长。这些因素减缓了向新市场的扩张,降低了它们在现有市场的竞争力。
随着业务的增长,为了实现规模经济,管理层建立了一个共享的运营中心,他们的会计师和顾问在这里组成一个团队,集中提供服务。同时,他们还计划实施定制的ERP系统,其中包括项目管理解决方案和高级工作流功能,以实现关键业务流程的自动化。客户旨在实现:
• 减少人工输入导致的错误和重复工作
• 能够为客户处理更高价值工作的授权员工
• 更好地管理客户数据,以进行营销和留住客户
Zolution负责构建一个ERP系统,该系统可以同步所有子公司拥有的多个会计系统中的客户和交易数据。该系统需要自动化项目工作流,通知内部利益相关者截止日期,并通知客户续订。
织信Informat很快被客户采用为他们系统的低代码平台,他们用它作为中间层来协调各种现有IT系统之间的信息流。织信Informat整合来自不同会计系统的交易和客户信息,然后将处理后的数据同步到Zoho CRM,Zoho CRM作为销售、营销和运营团队管理不同实体的所有客户数据的单一数据源。
Zolution与客户的管理团队合作构建定制的ERP系统执行重要任务:
• 帮助销售团队完成交易,并在各自的会计系统中记录客户信息
• 在会计系统中创建发票时同步数据
• 将会计系统中的原始数据转换为运营团队需要的经过处理的数据,然后将数据推送到CRM中
• 使用CRM跟踪所有子公司各种项目的状态,并丰富销售、营销和运营团队的客户洞察
• 随时生成最新的管理报告
客户对项目的结果非常满意。在成本方面,每个员工的平均运营成本从2018年的每个客户5新元减少到2021年的2新元。在运营效率方面,他们成功实现了:
• 劳动力成本与收入的比率从60%降低到50%
• 将归档的错误率降低了50%
• 每个案例的平均处理时间减少了40%
• UAT之后没有重大系统错误
成功实施后,客户继续与Zolution合作开发ERP的第二阶段。项目的第一阶段使客户能够整合所有客户数据并自动化关键流程。第二阶段的重点是营销自动化,以扩大区域客户群。
织信Informat的灵活性还允许客户根据其运营流程的变化快速、及时地修改ERP。在这个高度竞争的时代,拥有快速适应市场变化的能力是公司在竞争中脱颖而出的关键。
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织信低代码开发“核心引擎”与“拓展能力”介绍
低代码平台不能只看表单、流程和页面。真正进入企业管理场景后,更重要的是底层能不能承载数据、权限、流程、集成、自动化和AI能力。
织信低代码平台的能力,可以分成两部分:核心引擎和拓展能力。核心引擎决定系统能不能搭起来、跑起来;拓展能力决定系统能不能接入更多业务场景,持续扩展。
一、核心引擎:支撑企业应用运行
1、数据建模引擎
织信以数据模型为基础,支持数据表、字段、记录、关联关系等能力。企业可以围绕客户、供应商、项目、合同、物料、设备、工单、库存等业务对象搭建系统,而不是只做一张张孤立表单。
它的价值在于:先把业务数据结构建清楚,再承接流程、权限、报表、接口和AI能力。这是织信区别于轻量表单工具的重要特点。
2、流程自动化引擎
织信提供工作流能力,支持审批、任务、变量、事件、子流程、多实例、多版本等机制。企业可以用它搭建采购审批、合同审批、项目立项、设备维修、费用报销、异常处理等流程。
流程自动化的价值,不只是线上审批,更是把责任、状态、节点和处理记录留在系统里,让业务可追踪、可复盘。
3、权限治理引擎
织信支持组织、部门、用户、角色、应用成员、应用角色等权限管理能力,可以根据岗位、部门和业务场景配置访问范围和操作权限。
企业系统里,不同部门看到的数据、能修改的字段、能审批的节点都不同。权限治理做细,系统才能既安全,又能正常协同。
4、自动化与脚本引擎
织信支持自动化、定时任务、监听器、脚本、HTTP请求等能力,可以在数据变化、流程变化或时间条件满足时自动触发动作。
例如自动提醒、自动校验、自动同步、自动生成记录、自动调用接口。这样系统不只是记录工具,也能参与业务执行。
二、拓展能力:支撑复杂场景扩展
1、系统集成能力
织信支持WebAPI、开放接口、HTTP、JDBC、消息队列、第三方集成、单点登录等能力,可以连接ERP、MES、CRM、OA、财务系统、钉钉、企业微信、飞书、LDAP、数据库等系统。
这让织信既能搭建新应用,也能作为企业系统之间的协同层。
2、界面与组件拓展能力
织信提供表单设计器、组件设计器、自定义组件字段、自定义视图、仪表盘、网站页面等能力,可以根据不同业务场景设计页面、看板和操作入口。
这使企业既能快速搭建标准应用,也能针对复杂需求做个性化扩展。
3、AI Agent能力
织信官方文档将其定位为企业级AI开发平台,强调数据建模、流程自动化、权限治理、系统集成与AI Agent能力。
在织信中,AI能力可以结合知识库、专家、技能、智能体、设计器智能体等模块,参与应用搭建、数据分析、流程辅助和业务处理。
更重要的是,织信的AI能力建立在数据、流程、权限和系统集成之上。这样AI进入企业系统时,能明确数据范围、操作边界和审批要求。
三、织信的独特之处
织信不是单点工具,而是企业信息化AI开发底座。
它既有低代码平台常见的表单、流程、权限、报表和自动化能力,也具备企业级系统需要的集成、部署、运维、SSO、信创适配、私有化部署等能力,同时把AI Agent纳入应用建设过程。
因此,织信更适合有复杂业务系统建设需求的企业。比如项目管理、OA、ERP扩展、MES补位、WMS、SRM、CRM、设备管理、人事管理等场景,都可以基于织信进行搭建和扩展。
简单来说,织信的价值在于:把数据模型、业务流程、权限治理、自动化执行、系统集成和AI能力放在同一个平台里,让企业系统搭得快、管得住、连得上,也能持续扩展。
各行业用户的共同选择







